CRM pre skupinu firiem: všetky dopyty na jednom mieste

Zadanie

Dopyty sa strácali v konverzáciách, nebolo jasné, kto komu odpovedal, a majiteľ nemal celkový prehľad o jednotlivých oblastiach. Hotové CRM nevyhovovali: potrebovali sme vlastné zdroje dopytov, vlastnú klientsku zónu a oddelené notifikácie pre každú oblasť – bez platenia za každého používateľa.

Čo sme urobili

• Jeden lievik: dopyty z formulárov štyroch webov, z chatu na webe, zo spoločného e-mailu a z formulárov webového editora prichádzajú do jedného systému s označením oblasti
• Úlohy so stavmi, prioritami, komentármi a históriou zmien
• Kalendár stretnutí: pozvánky z e-mailu sa doň zapisujú automaticky vrátane presunov a zrušení
• Notifikácie o nových dopytoch a stretnutiach v mobile – systém si pridáte na plochu telefónu ako aplikáciu
• Spoločný e-mail priamo v CRM: obchodníci vidia správy klientov hneď pri ich karte
• Bezpečnosť: dvojfaktorové prihlásenie, roly „vidí všetky dopyty / iba svoje“, záznam aktivít, ochrana proti hádaniu hesla
• Klientska zóna: prihlásenie odkazom z e-mailu, bez hesla; klient vidí stav a môže napísať obchodníkovi
• Oddelené notifikácie: dopyty každej oblasti idú do chatu príslušného tímu
• Panel s číslami: dopyty podľa zdrojov a krokov, rýchlosť prvej odpovede, úlohy po termíne

Čo to prinieslo

• Každý dopyt má zodpovednú osobu a stav – nič sa nestratí v konverzáciách
• Majiteľ vidí všetky oblasti na jednej obrazovke
• Nové zdroje dopytov pripájame za hodiny, nie za týždne
• Žiadne poplatky za používateľov: tím rastie, faktúra nie

Na čom to beží

Node.js a SQLite, bez ťažkých frameworkov; viac než sto automatických testovacích scenárov pred každou aktualizáciou; denné šifrované zálohy s overenou obnovou.

Služba

Ďalšie prípadové štúdie