CRM для группы компаний: все заявки в одном окне

Задача

Заявки терялись в переписке, было непонятно, кто кому ответил, а владелец не видел общей картины по направлениям. Готовые CRM не подходили: нужны были свои источники заявок, свой кабинет клиента и раздельные уведомления по направлениям — без платы за каждого пользователя.

Что сделали

• Единая воронка: заявки с форм четырёх сайтов, из чата на сайте, с общей почты и из форм конструктора попадают в одну систему с пометкой направления
• Задачи со статусами, приоритетами, комментариями и историей изменений
• Календарь встреч: приглашения из почты попадают в него автоматически, переносы и отмены учитываются
• Уведомления на телефон о новых заявках и встречах — система ставится на экран телефона как приложение
• Общая почта внутри CRM: менеджеры видят письма клиентов рядом с карточкой
• Безопасность: двухфакторный вход, роли «видит все заявки / только свои», журнал действий, защита от подбора пароля
• Кабинет клиента: вход по ссылке из письма, без пароля; клиент видит статус и пишет менеджеру
• Раздельные уведомления: заявки каждого направления уходят в свой чат команды
• Панель с цифрами: заявки по источникам и этапам, скорость первого ответа, просроченные задачи

Что это дало

• Каждая заявка имеет ответственного и статус — ничего не теряется в переписке
• Владелец видит все направления на одном экране
• Новые источники заявок подключаются за часы, а не за недели
• Нет платы за пользователей: команда растёт без роста счёта

На чём сделано

Node.js и SQLite, без тяжёлых фреймворков; более ста автоматических сценариев проверки перед каждым обновлением; ежедневные зашифрованные резервные копии с проверенным восстановлением.

Услуга

Другие кейсы