CRM для групи компаній: усі заявки в одному вікні

Завдання

Заявки губилися в листуванні, було незрозуміло, хто кому відповів, а власник не бачив загальної картини за напрямами. Готові CRM не підходили: потрібні були свої джерела заявок, свій кабінет клієнта й окремі сповіщення за напрямами — без плати за кожного користувача.

Що зробили

• Єдина воронка: заявки з форм чотирьох сайтів, із чату на сайті, зі спільної пошти та з форм конструктора потрапляють в одну систему з позначкою напряму
• Завдання зі статусами, пріоритетами, коментарями та історією змін
• Календар зустрічей: запрошення з пошти потрапляють у нього автоматично, перенесення і скасування враховуються
• Сповіщення на телефон про нові заявки й зустрічі — система ставиться на екран телефона як застосунок
• Спільна пошта всередині CRM: менеджери бачать листи клієнтів поруч із карткою
• Безпека: двофакторний вхід, ролі «бачить усі заявки / тільки свої», журнал дій, захист від підбору пароля
• Кабінет клієнта: вхід за посиланням із листа, без пароля; клієнт бачить статус і пише менеджерові
• Окремі сповіщення: заявки кожного напряму йдуть у свій чат команди
• Панель із цифрами: заявки за джерелами й етапами, швидкість першої відповіді, прострочені завдання

Що це дало

• Кожна заявка має відповідального і статус — ніщо не губиться в листуванні
• Власник бачить усі напрями на одному екрані
• Нові джерела заявок підключаються за години, а не за тижні
• Немає плати за користувачів: команда росте, а рахунок — ні

На чому зроблено

Node.js і SQLite, без важких фреймворків; понад сто автоматичних сценаріїв перевірки перед кожним оновленням; щоденні зашифровані резервні копії з перевіреним відновленням.

Послуга

Інші кейси